.Стражницы успешно справляются с заданиями. Но Кондракару опять грозит опасность. На этот раз у девчонок задача посложнее - найти на Земле и в Меридиане Темных Магов, маскирующихся под жителей миров. Это вампиры, черти и просто волшебники, искусно управляющие Темной материей. Они ждали, пока Нерисса победит девочек, пока Фобос уничтожит свою сестру. Но ожидание было напрасным. Теперь Темные Маги смелеют и втихаря начинают действовать. Они нападают на прохожих, пытаясь выяснить, кто из них наши чародейки.
Бывшие Стражницы, Кадма и Ян Лин, пытаются вызвать духов Кессиди и Халинор, но пока безуспешно.
Девчонкам тяжело искать Темных Магов самим, поэтому Оракулу пришлось найти Вечных Странников или Пиратов, умеющих распознавать зло. Нашел одного - в данный момент Странник находится на Земле, в Хитерфилде, и, по-видимому, прибыл из прошлого.
Есть одна загвоздка: таких Пиратов только трое, и, так как они очень ценны, Маги открывают охоту на них.
В Меридиане тоже неспокойно: Фобос вырвался из плена и скрывается где-то в городе. После неполного Очищения в Кондракаре у него слегка помутился разум: он не помнит, кто он и какой он, что делает его еще опаснее. Однако отрывки воспоминаний все же у него остались. И все уже начинают сомневаться: а уничтожена ли Нерисса?